Painéis
Aprenda o básico sobre relatórios e painéis no Vecta Desk.
Os painéis no Vecta Desk oferecem uma forma visual de acompanhar suas principais métricas de desempenho e obter insights dos dados do seu CRM.
Entendendo os painéis
Com os painéis, você reúne em um só lugar os números que importam para o seu negócio — vendas, atividade da equipe, saúde do funil — e os enxerga num relance, sem precisar abrir cada lista de registros.
Conceitos principais
Painéis
Um painel é uma coleção de abas que exibem os dados do seu CRM num relance. Você pode criar vários painéis para diferentes finalidades:
- Desempenho de vendas
- Atividade da equipe
- Saúde do funil
- Métricas personalizadas
Abas
As abas permitem organizar seu painel em seções. Cada aba contém um ou mais widgets.
Widgets
Os widgets são visualizações individuais que exibem dados específicos. Os tipos incluem:
- Gráficos de barras
- Gráficos de pizza
- Gráficos de linha
- Gráficos agregados
- iFrames
- Texto enriquecido
Primeiros passos
Criando seu primeiro painel
- Navegue até a seção Painéis
- Clique em + Novo painel
- Dê um nome ao seu painel
- Adicione abas para organizar seu conteúdo
- Adicione widgets para exibir seus dados
- Salve
Adicionando widgets
- Abra uma aba no seu painel
- Clique em + Adicionar widget
- Selecione o tipo de widget
- Escolha a fonte de dados (objeto)
- Configure as opções do widget
- Salve e visualize seu widget
Melhores práticas
- Comece simples: inicie com algumas métricas-chave e adicione mais ao longo do tempo
- Foque em dados acionáveis: exiba métricas que orientem as decisões
- Revisão regular: verifique seus painéis com frequência para identificar tendências
- Compartilhe com a equipe: torne os painéis visíveis para os membros relevantes da equipe