Objetos
Saiba mais sobre objetos padrão e personalizados no Vecta Desk.
Objetos padrão
Objetos padrão são entidades predefinidas no seu espaço de trabalho para ajudar você a começar. Eles fazem parte de um modelo de dados compartilhado, acessível a todos os usuários. Você pode usá-los como estão, personalizá-los ou desativá-los.
Pessoas
O objeto Pessoas armazena seus contatos. Inclui detalhes de contato e histórico de interação, para que você possa ver todas as interações com seus clientes em um só lugar.
Empresas
O objeto Empresas armazena suas contas comerciais. Inclui detalhes como setor, tamanho e localização. Empresas conectam-se tanto aos objetos Pessoas quanto Oportunidades.
Oportunidades
O objeto Oportunidades armazena dados relacionados a negócios. Acompanha o progresso das vendas potenciais, da prospecção ao fechamento, registrando etapas, tamanhos de negócios, conta associada e data prevista de fechamento. Você pode visualizar seu funil de vendas em um layout kanban.
Notas
O objeto Notas armazena anotações em formato livre que podem ser anexadas a Pessoas, Empresas, Oportunidades e outros registros. Use anotações para registrar resumos de reuniões, detalhes importantes ou qualquer informação contextual.
Tarefas
O objeto Tarefas armazena tarefas e itens de ação. As tarefas podem ser vinculadas a Pessoas, Empresas, Oportunidades e outros registros. Acompanhe prazos, responsáveis e status de conclusão para manter o controle dos seus acompanhamentos.
Objetos personalizados
Objetos personalizados permitem armazenar informações únicas para sua organização que os objetos padrão não podem acomodar. Por exemplo, uma assistência técnica pode querer criar objetos personalizados para Equipamentos e Ordens de Serviço.
Criando um novo objeto personalizado
Para criar um novo objeto personalizado:
- Vá para Configurações na barra lateral esquerda.
- Em Espaço de Trabalho, vá para Modelo de Dados. Aqui você poderá ver uma visão geral de todos os seus objetos padrão e personalizados (ativos e desativados).
- Clique em + Novo objeto no topo. Digite o nome (tanto no singular quanto no plural), escolha um ícone, adicione uma descrição e clique em Salvar (no canto superior direito). Usando “Produto” como exemplo, o singular seria “produto” e o plural seria “produtos”, junto com uma descrição como “Itens que sua loja oferece aos clientes.”
- Seu objeto personalizado foi criado e aparecerá na barra lateral. Você já pode começar a adicionar registros a ele.
Gerenciando objetos
Desativando objetos
Se você não precisar de um objeto padrão ou personalizado:
- Vá para Configurações → Modelo de Dados
- Encontre o objeto que você deseja desativar
- Clique no botão de alternância para desativá-lo
- O objeto ficará oculto no seu espaço de trabalho, mas os dados serão preservados
Reativando objetos
Para restaurar um objeto desativado:
- Vá para Configurações → Modelo de Dados
- Procure por objetos desativados (eles aparecerão acinzentados)
- Clique no botão de alternância para reativá-lo
- O objeto e todos os seus dados serão restaurados
Melhores práticas
Quando criar objetos personalizados
- Entidades de negócio exclusivas: itens específicos do seu setor ou processo
- Relações complexas: quando você precisa acompanhar conexões entre várias entidades
- Dados escaláveis: quando você pode ter muitas instâncias de algo
Quando usar campos em vez de objetos
- Atributos simples: propriedades que descrevem objetos existentes
- Categorias ou rótulos: formas de classificar registros existentes
- Valores únicos: informações que não precisam de um ciclo de vida próprio
Nomenclatura de objetos
- Use nomes claros e descritivos: torne óbvio o que o objeto representa
- Siga convenções: use singular para o nome do objeto e plural para a coleção
- Considere sua equipe: escolha nomes que todos entendam
Relacionados
- Campos — campos padrão vs. personalizados
- Criar objetos personalizados — guia passo a passo
- Perguntas frequentes sobre o modelo de dados