Migração de dados

Importe e exporte os seus dados de CRM através de arquivos CSV ou da API.

Métodos de importação

O Vecta Desk suporta dois métodos principais para importar dados:

Para conjuntos de dados muito grandes (centenas de milhares de registros), utilize a API.

Noções básicas da importação de CSV

Você pode importar dados para qualquer objeto utilizando arquivos CSV, XLSX ou XLS. Cada arquivo deve conter apenas um tipo de objeto (por exemplo, apenas registros de Pessoas).

Os campos têm de existir antes da importação. Carregar um CSV cria registros, mas não cria campos. Se precisar de campos personalizados, crie-os primeiro em Configurações → Modelo de dados.

Passos

1. Navegue até o objeto onde pretende importar dados
2. Clique no ícone ⋮ no canto superior direito (este é o Menu de Comandos) e clique em Importar registros
3. Baixe o arquivo de modelo para garantir que os seus dados estão no formato esperado
4. Carregue o seu arquivo CSV formatado
5. Mapeie as suas colunas para os campos do Vecta Desk
6. Revise os erros (destacados em amarelo) e corrija-os, editando diretamente na interface
7. Confirme a importação

Importar relações entre objetos

Você pode importar relações entre objetos utilizando a função de importação de CSV. É preciso referenciar o objeto relacionado utilizando um campo único desse objeto: o id, o email para Pessoas e Membros do espaço de trabalho, o domain para Empresas, ou qualquer outro campo definido como único no modelo de dados para qualquer outro objeto.

Os registros excluídos logicamente (visíveis no Menu de Comandos → Ver registros excluídos) são incluídos nas verificações de unicidade. Se importar um registro com o mesmo valor único que um registro excluído, o registro excluído será restaurado.

A ordem de importação é importante. Ao importar objetos relacionados, carregue os arquivos por esta ordem:

1. Empresas primeiro (o lado “um” das relações)
2. Pessoas em segundo (ligadas às empresas via companyId)
3. Oportunidades em terceiro (ligadas a empresas/pessoas)
4. Objetos personalizados com relações por último

Por quê? O lado “um” de uma relação um-para-muitos tem de existir antes de você poder referenciá-lo. Por exemplo, o registro da Empresa tem de existir antes de importar uma Pessoa com o ID dessa empresa.

Consulte Importar relações entre objetos para um guia passo a passo.

Exportar dados

Exporte os dados do seu espaço de trabalho para cópias de segurança, relatórios ou migração.

Passos

1. Navegue até o objeto que pretende exportar
2. Configure a visualização com as colunas de que necessita
3. Clique em ⋮ → Exportar visualização
4. Salve o arquivo CSV

Apenas as colunas visíveis são exportadas. O arquivo CSV conterá apenas as colunas apresentadas na sua visualização atual. Adicione ou oculte colunas antes de exportar para controlar que dados são incluídos.

Limites de exportação: até 20.000 registros por exportação.

Permissões

A importação e a exportação de dados requerem permissões específicas:

• Importar: requer a permissão de importação de CSV
• Exportar: requer a permissão de exportação de CSV

Fale com o administrador do seu espaço de trabalho se não tiver estas permissões.

Próximos passos

• Prepare os seus arquivos CSV
• Importar relações entre objetos
• Importar via API para conjuntos de dados grandes