Perguntas frequentes sobre o modelo de dados
Perguntas comuns sobre o modelo de dados do Vecta Desk.
Gestão de objetos
Posso excluir um objeto personalizado?
Sim, objetos personalizados podem ser excluídos. Você também pode desativá-los primeiro, o que oculta o objeto e seus dados da interface, preservando os dados.
Posso excluir objetos padrão (Pessoas, Empresas, etc.)?
Não, os objetos padrão não podem ser excluídos. Você só pode desativá-los, o que os oculta da interface, mas preserva os dados.
Quantos objetos personalizados posso criar?
Você pode criar quantos objetos e campos personalizados precisar.
Posso renomear um objeto padrão?
Você pode renomear o rótulo dos objetos padrão (Pessoas, Empresas, Oportunidades), mas não seus nomes de API. Os nomes de API são fixos para manter a consistência em todos os espaços de trabalho.
Posso alterar o ícone de um objeto?
Sim, você pode alterar o ícone tanto de objetos padrão quanto personalizados em Configurações → Modelo de Dados.
Posso reordenar objetos na barra de navegação esquerda?
A ordenação de objetos na navegação é atualmente fixa.
Posso ocultar objetos da barra de navegação esquerda?
Todos os objetos ativos aparecem na navegação. Você pode desativar objetos que não precisa em Configurações → Modelo de Dados.
Capacidades de campos
Posso alterar o tipo de um campo após a criação?
Não, os tipos de campo não podem ser alterados após a criação. Se você precisar de um tipo diferente, crie um novo campo com o tipo correto, migre seus dados e, em seguida, desative o campo antigo.
Por que preciso de nomes diferentes no singular e plural?
O sistema usa ambas as formas para diferentes operações — uma para ações em um único registro e outra para operações em massa. Isso cria limitações quando as formas singular e plural são iguais.
Por que alguns nomes de campos são protegidos?
Certos nomes de campos como Type ou Application são reservados para uso do sistema. Escolha nomes alternativos, como Categoria ou Classificação.
O que acontece quando eu desativo um campo?
- O campo fica oculto na interface
- Os dados existentes são preservados
- As relações existentes permanecem, mas você não pode criar novas
- Você pode reativar o campo mais tarde
Posso tornar um campo obrigatório?
Atualmente, não é possível tornar campos personalizados obrigatórios. Todos os campos aceitam valores vazios. Você pode usar fluxos de trabalho para impor campos obrigatórios, enviando alertas ou bloqueando ações quando os campos estiverem vazios.
Qual é a diferença entre único e obrigatório?
- Único: dois registros não podem ter o mesmo valor neste campo
- Obrigatório: o campo deve ter um valor (atualmente não suportado para campos personalizados)
Posso criar campos de fórmula?
Os campos de fórmula ainda não estão disponíveis. Enquanto isso, você pode usar fluxos de trabalho para calcular e atualizar valores de campos automaticamente.
Posso ter campos aninhados nos meus objetos?
Os campos aninhados ainda não estão disponíveis. Atualmente, você pode usar fluxos de trabalho para trazer valores de campos de objetos relacionados. Por exemplo, para exibir o setor de uma empresa em um registro de Pessoa, crie um campo personalizado em Pessoas e use um fluxo de trabalho para sincronizar o valor.
Posso reordenar campos em objetos?
Atualmente, os campos aparecem em ordem alfabética.
Relações
Posso ter uma relação apontando para o mesmo objeto?
Sim! Relações autorreferenciadas são suportadas e recomendadas para casos de uso como hierarquias de contas. Por exemplo, crie uma relação de Empresas para Empresas para acompanhar contas pai/filho.
Posso criar relações muitos-para-muitos?
Sim. Use o padrão de objeto de junção: crie um objeto intermediário com dois relacionamentos de um-para-muitos. Por exemplo, para vincular Pessoas e Projetos (muitos-para-muitos), crie um objeto “Atribuições de Projeto” com:
- Uma relação com Pessoas (muitas atribuições → uma pessoa)
- Uma relação com Projetos (muitas atribuições → um projeto)
Consulte Criar relações muitos-para-muitos para o passo a passo completo.
O que são relações com múltiplos tipos de objeto?
Essas relações permitem que um objeto se relacione com vários tipos de objeto diferentes por meio de um único campo. Por exemplo, Notas podem ser anexadas a Pessoas, Empresas e Oportunidades simultaneamente. Saiba mais em Campos de relação.
Posso ter várias relações entre os mesmos objetos?
Sim, você pode criar várias relações entre os mesmos dois objetos. Por exemplo, uma Empresa poderia ter tanto uma relação “Contato Principal” quanto “Contato de Cobrança” com Pessoas.
O que acontece com as relações quando eu excluo um registro?
Quando você exclui um registro, o vínculo da relação é removido dos registros relacionados. Os próprios registros relacionados não são excluídos.
Posso criar relações circulares?
Apesar de tecnicamente possíveis, relações circulares (A → B → C → A) devem ser evitadas, pois podem causar confusão e possíveis problemas de desempenho.
Acesso e permissões
Onde posso ver e editar meu modelo de dados?
Acesse Configurações → Modelo de Dados para visualizar e editar todos os seus objetos e campos.
Por que não posso ver o Modelo de Dados em Configurações?
Entre em contato com o administrador do seu espaço de trabalho. O acesso ao modelo de dados é geralmente restrito apenas aos administradores.
Gerenciamento de dados
Existe um limite para quantos registros posso ter?
Não há um limite rígido para a quantidade de registros. No entanto, conjuntos de dados muito grandes podem impactar o desempenho em algumas visualizações. Use filtros e visualizações para gerenciar grandes conjuntos de dados com eficiência.
Posso importar dados para objetos personalizados?
Sim, você pode importar dados CSV para qualquer objeto, incluindo objetos personalizados. O processo de importação oferece suporte ao mapeamento de campos para campos personalizados.
Posso exportar minha configuração do modelo de dados?
Atualmente, não há exportação nativa para a configuração do modelo de dados. Se precisar migrar seu modelo de dados entre espaços de trabalho, fale com o suporte.