Configurar um funil de vendas
Configure seu funil de vendas para acompanhar as oportunidades ao longo das etapas.
Um funil de vendas no Vecta Desk é uma visualização Kanban do seu objeto Oportunidades, em que cada coluna representa uma etapa do seu processo de vendas.
Etapa 1: Configure suas etapas
As etapas são definidas no campo Etapa do objeto Oportunidades.
- Vá para Configurações → Modelo de Dados
- Selecione Oportunidades
- Encontre e clique no campo Etapa
- Adicione, remova ou renomeie etapas para corresponder ao seu processo
Etapas recomendadas
| Etapa | Finalidade |
|---|---|
| Novo | Oportunidades recém-identificadas |
| Qualificado | Confirmado como boa adequação |
| Reunião | Em discussões |
| Proposta | Proposta enviada |
| Negociação | Trabalhando nos termos |
| Fechado - Ganho | Negócio bem-sucedido |
| Fechado - Perdido | Negócio malsucedido |
5–7 etapas é o ideal. Etapas demais tornam o funil difícil de examinar; poucas demais reduzem a visibilidade do progresso dos negócios.
Etapa 2: Crie uma visualização de funil
- Vá para Oportunidades
- Clique no menu suspenso de visualizações → + Adicionar visualização
- Dê o nome de “Funil de vendas”
- Clique em Criar
- Abra Opções e selecione Kanban como o layout
A visualização usa automaticamente o campo Etapa para as colunas.
Etapa 3: Configure sua visualização
Mostrar campos principais
- Clique em Opções → Campos
- Procure campos na seção “Campos Ocultos”
- Clique no ícone de olho para exibir: Empresa, Valor, Data de fechamento, Responsável
Ativar agregações
Mostrar totais no topo de cada coluna:
- Clique no número exibido ao lado do nome da etapa no topo de uma coluna
- Selecione o tipo de agregação (Contagem, Soma, Média, etc.)
- Escolha o campo a agregar (por exemplo, Valor)
Exemplo: mostre o valor total dos negócios por etapa agregando o campo Valor com Soma.
Usar visualização compacta (opcional)
Para uma visão geral de alto nível com conteúdo mínimo nos cartões:
- Clique em Opções
- Ative a opção Visualização compacta
Etapa 4: Crie visualizações pessoais e de equipe
”Meu funil”
- Filtro: Responsável = Eu
- Visibilidade: Não listada (visualização pessoal)
“Funil da equipe”
- Filtro: Nenhum (mostrar tudo)
- Visibilidade: Espaço de trabalho (visualização compartilhada)
“Fechando este mês”
- Tipo: Tabela
- Filtro: Data de fechamento = Este mês, Etapa ≠ Fechado - Ganho, Etapa ≠ Fechado - Perdido
- Ordenação: Data de fechamento ascendente
Trabalhando com oportunidades
Criando oportunidades
- Clique em + Novo na visualização de Oportunidades
- Ou clique em + na coluna de uma etapa específica
Avançando pelas etapas
Arraste e solte os cartões de oportunidade entre colunas para atualizar sua etapa.
Melhores práticas
Higiene do funil
- Atualize os negócios diariamente conforme eles avançam
- Mova ou feche rapidamente os negócios estagnados
- Mantenha as datas de fechamento realistas
Disciplina de etapas
- Defina critérios claros para cada etapa
- Mova os negócios prontamente quando os critérios forem atendidos
- Não deixe os negócios permanecerem tempo demais nas etapas
Relacionados
- Visualizações Kanban — agregações e visualização compacta
- Filtros e ordenação — criando visualizações filtradas