Campos
Compreenda o papel dos campos e como gerenciá-los.
Sobre campos
Os campos são como colunas em uma planilha. Eles armazenam diferentes tipos de dados, como texto, números ou datas. Os campos podem ser padrão (incorporados) ou personalizados (os que você cria).
Campos padrão
Campos padrão vêm incorporados no Vecta Desk para atender necessidades comuns de negócios. Por exemplo, Nome e Sobrenome são campos padrão no objeto Pessoas. Eles armazenam dados de texto para nomes individuais.
Você não pode excluir campos padrão, mas pode desativá-los se não precisar deles. Também pode personalizar as opções dos campos padrão do tipo Seleção — por exemplo, as opções para a Etapa em Oportunidades.
Campos personalizados
Campos personalizados podem ser adicionados a qualquer objeto. Você pode armazenar texto, números, datas, seleções suspensas e mais. Use campos personalizados para rastrear informações específicas do seu negócio. Por exemplo, um campo personalizado para uma loja pode ser Em Estoque, indicando se um produto está disponível.
Tipos de campo
O Vecta Desk suporta vários tipos de campo:
| Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Endereço | Endereço estruturado com rua, cidade, estado, país, CEP | Endereço do escritório |
| Matriz | Lista de valores de texto | Etiquetas |
| Booleano | Caixa de seleção verdadeiro/falso | Está ativo |
| Moeda | Valor monetário com código de moeda | Valor do negócio (BRL) |
| Data | Valores de data | Data de fechamento |
| Data e hora | Data com hora | Hora da reunião |
| Domínio | Domínio do site (usado para Empresas) | loja-aurora.com.br |
| Endereços de e-mail (com principal + adicionais) | E-mail do contato | |
| JSON | Dados JSON estruturados | Metadados personalizados |
| Links | URLs com rótulos (principal + secundário) | Site, LinkedIn |
| Texto longo | Texto com várias linhas | Descrição, Notas |
| Seleção múltipla | Várias escolhas de uma lista predefinida | Etiquetas, Categorias |
| Número | Valores numéricos (inteiros ou decimais) | Quantidade, Pontuação |
| Telefone | Números de telefone com código do país | Telefone do trabalho |
| Avaliação | Classificação por estrelas (1-5) | Prioridade, Pontuação |
| Relação | Ligações para registros em outros objetos | Empresa → Pessoas |
| Seleção | Escolha única de uma lista predefinida | Etapa, Status |
| Texto | Uma única linha de texto | Nome, Título |
Criar um campo personalizado
Para adicionar um campo personalizado a qualquer objeto, siga estas etapas:
- Acesse Configurações na barra lateral esquerda.
- Acesse Modelo de Dados e selecione o objeto que você deseja personalizar.
- Clique em Adicionar campo.
- Escolha um nome e tipo de campo que atenda aos seus requisitos. Considere adicionar uma descrição do campo para um melhor entendimento.
Seu novo campo agora está disponível dentro dos campos do aplicativo. Para exibi-lo em uma exibição específica, clique no menu de opções e selecione Campos.
Modo rápido: clique no botão + no canto superior direito de qualquer tabela de objeto e selecione Personalizar campos. Isso leva você diretamente para as configurações do Modelo de Dados.
Desativar um campo
Você pode desativar um campo para ocultá-lo no aplicativo sem perder seus dados. Pense nisso como esconder o campo em vez de excluí-lo.
Veja como fazer isso:
- Encontre o campo que deseja desativar nas configurações do seu objeto.
- Clique nos três pontos
⋮ao lado do campo para abrir o menu. - Selecione Desativar no menu suspenso.
O que acontece quando você desativa um campo?
- No aplicativo: o campo desaparece e você não pode adicionar novos valores a ele.
- Relações existentes: se for um campo de relação, conexões existentes permanecem, mas não é possível criar novas.
Você pode reativar campos padrão e personalizados, ou ter a opção de excluí-los permanentemente.
Tornar campos únicos
Torne um campo único para garantir que registros distintos não possam ter o mesmo valor. Por exemplo, endereços de e-mail são únicos para cada pessoa.
Se você receber um erro ao definir exclusividade, verifique se há valores duplicados nos seus dados (incluindo registros excluídos).
Índices (avançado)
Os índices do banco de dados são gerenciados automaticamente — adicionar os seus próprios raramente é necessário e é fácil cometer erros. Com o modo Avançado ativado, cada objeto tem uma seção Índices em Configurações → Modelo de Dados → (objeto) para os casos em que você sabe que precisa de um índice.
Melhores práticas de configuração de campos
Convenções de nomeação e limitações
- Os nomes singular e plural devem ser distintos: o sistema precisa de nomes distintos para diferentes operações.
- Nomes de campo protegidos: alguns nomes são reservados para uso do sistema (por exemplo,
Type,Application).
Campos de moeda e telefone
- Moeda padrão: pode ser configurada através do modelo de dados.
- Códigos de país padrão: podem ser configurados para campos de telefone através do modelo de dados.
Campos de seleção
- Uma opção padrão pode ser selecionada para cada campo de Seleção.
Campos de texto do registro
- Cada objeto tem um campo principal de exibição: este campo aparece na coluna mais à esquerda e representa o registro quando vinculado a outros objetos. Ele deve ser um campo de texto. Por exemplo, Pessoas usa Nome como campo principal, então quando você vincula uma pessoa a uma empresa, verá seu nome na exibição da empresa.
Relacionados
- Criar campos personalizados — guia passo a passo
- Campos de relação — conectando objetos
- Perguntas frequentes sobre o modelo de dados