Enviar e-mails a partir de fluxos de trabalho

Envie e-mails personalizados automaticamente usando ações de fluxos de trabalho.

Envie e-mails automaticamente quando eventos específicos ocorrerem no seu CRM — dê boas-vindas a novos contatos, faça acompanhamento de oportunidades ou notifique membros da equipe.

Pré-requisitos

Antes de enviar e-mails a partir de fluxos de trabalho:

1. Conecte uma conta de e-mail em Configurações → Contas.
2. Garanta que a conta tenha as permissões de envio ativadas.

Fluxo de trabalho de e-mail básico

Exemplo: e-mail de boas-vindas para novos contatos

Objetivo: enviar um e-mail de boas-vindas quando uma nova pessoa for adicionada ao CRM.

Configuração:

1. Criar fluxo de trabalho: vá até Configurações → Fluxos de trabalho e clique em + Novo fluxo de trabalho.
2. Adicionar gatilho: selecione Registro é criado → Pessoas.
3. Adicionar ação Enviar e-mail:
   • Clique em + para adicionar uma ação.
   • Selecione Enviar e-mail.
   • Configure o e-mail:

4. Testar e ativar: teste com um registro de exemplo e, em seguida, ative.

Usando variáveis em e-mails

Referencie dados de etapas anteriores usando a sintaxe {{variable}}:

Olá {{trigger.object.firstName}},

Obrigado por se conectar conosco!

Sua empresa, {{trigger.object.company.name}}, agora está em nosso sistema.

Atenciosamente,
A equipe

Variáveis disponíveis dos gatilhos

Avançado: e-mails condicionais

Exemplo: e-mails diferentes com base na origem do lead

Objetivo: enviar e-mails de boas-vindas diferentes com base na origem do lead.

Configuração:

1. Gatilho: Registro é criado (Pessoas).
2. Adicionar ação de Filtro:
   • Condição: {{trigger.object.source}} é igual a "Site".
   • Se verdadeiro → continue para o e-mail de boas-vindas do site.
3. Ramificação para outras origens:
   • Crie ramificações paralelas para origens diferentes.
   • Cada ramificação tem sua própria ação Enviar e-mail.

Envio de e-mails para vários destinatários

Exemplo: notificar a equipe quando o negócio for fechado

Objetivo: enviar e-mail ao representante de vendas e ao seu gerente quando uma oportunidade for ganha.

Configuração:

1. Gatilho: Registro é atualizado (Oportunidades, Etapa = “Venda fechada”).
2. Pesquisar registros: encontre o gerente do proprietário da oportunidade.
3. Enviar e-mail nº 1: para o proprietário da oportunidade.
   • Para: {{trigger.object.owner.email}}
   • Assunto: Parabéns por fechar {{trigger.object.name}}!
4. Enviar e-mail nº 2: para o gerente.
   • Para: {{searchRecords.manager.email}}
   • Assunto: Negócio ganho: {{trigger.object.name}}

E-mails de acompanhamento agendados

Exemplo: acompanhar 3 dias após a reunião

Objetivo: enviar um e-mail de acompanhamento 3 dias após o registro de uma reunião.

Configuração:

1. Gatilho: Registro é criado (Atividades, Tipo = “Reunião”).
2. Ação de atraso: aguarde 3 dias.
3. Enviar e-mail:
   • Para: participante da reunião.
   • Assunto: acompanhamento da nossa conversa.
   • Corpo: referencie detalhes da reunião a partir do gatilho.

Anexos de e-mail

Você pode anexar arquivos a e-mails enviados a partir de fluxos de trabalho. O anexo é um arquivo estático que você faz upload ao configurar o fluxo de trabalho.

Como adicionar um anexo

1. Na ação Enviar e-mail, clique no botão Anexos.
2. Clique para fazer upload de um arquivo do seu computador.
3. O arquivo será anexado a todos os e-mails enviados por esta ação.

Casos de uso comuns

Os anexos são estáticos — o mesmo arquivo é enviado a todos os destinatários. Para documentos dinâmicos (como orçamentos personalizados), gere e anexe arquivos usando uma ação de Código.

Melhores práticas

Conteúdo do e-mail

• Mantenha as linhas de assunto concisas e relevantes.
• Personalize com o nome do destinatário.
• Inclua uma chamada para ação clara.
• Teste os e-mails antes de ativar.

Entregabilidade

• Não envie muitos e-mails muito rapidamente.
• Use assinaturas de e-mail profissionais.
• Evite palavras que acionem spam.
• Garanta opções de cancelamento de inscrição para e-mails de marketing.

Resolução de problemas

• Verifique se a conta de e-mail está conectada e ativa.
• Verifique se o endereço de e-mail do destinatário é válido.
• Revise as execuções do fluxo de trabalho em busca de mensagens de erro.
• Teste primeiro com o seu próprio endereço de e-mail.

Relacionados

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