Automações para venda fechada

Automatize as atividades pós-ganho quando as oportunidades forem encerradas.

Quando um negócio é encerrado, várias coisas precisam acontecer: atualizar o status da empresa, notificar os membros da equipe, criar tarefas de onboarding. Automatize tudo isso com um único fluxo de trabalho.

O problema

Quando uma oportunidade passa para “Venda fechada”:

• O tipo de empresa precisa mudar de “Prospect” para “Cliente”.
• Tarefas de onboarding precisam ser criadas.
• A equipe de Customer Success precisa ser notificada.
• O representante de vendas precisa de confirmação.

Fazer isso manualmente consome tempo e é suscetível a erros.

A solução

Crie um fluxo de trabalho que trate automaticamente todas as atividades pós-ganho.

Configuração completa do fluxo de trabalho

Etapa 1: criar o fluxo de trabalho

1. Vá para Configurações → Fluxos de trabalho.
2. Clique em + Novo fluxo de trabalho.
3. Nomeie como “Negócio ganho - automação pós-venda”.

Etapa 2: configurar o gatilho

1. Selecione Registro é atualizado.
2. Escolha Oportunidades.
3. Em “Campos para monitorar”, selecione Etapa.

Etapa 3: adicionar filtro de etapa

1. Adicione a ação Filtro.
2. Condição: {{trigger.object.stage}} é igual a “Venda fechada”.

Etapa 4: atualizar o tipo de empresa

1. Adicione a ação Atualizar registro.
2. Configurar:

Etapa 5: criar tarefa de onboarding

1. Adicione a ação Criar registro.
2. Configurar:

Etapa 6: notificar Customer Success

1. Adicione a ação Enviar e-mail.
2. Configurar:

Exemplo de corpo do e-mail:

Olá, equipe de CS,

Temos um novo cliente!

Empresa: {{trigger.object.company.name}}
Negócio: {{trigger.object.name}}
Valor: {{trigger.object.amount}}
Representante de vendas: {{trigger.object.owner.name}}
Data de fechamento: {{trigger.object.closedAt}}

Uma tarefa de onboarding foi criada automaticamente.

Vamos dar a eles um ótimo começo!

Etapa 7: confirmar para o representante de vendas

1. Adicione outra ação Enviar e-mail.
2. Configurar:

Etapa 8: testar e ativar

1. Teste movendo uma oportunidade de teste para “Venda fechada”.
2. Verifique:
   • Tipo de empresa alterado para “Cliente”.
   • Tarefa de onboarding criada.
   • A equipe de CS recebeu o e-mail.
   • O representante de vendas recebeu a confirmação.
3. Ative quando estiver pronto.

Tratamento de venda perdida

Crie um fluxo de trabalho semelhante para negócios perdidos.

Gatilho

• Registro é atualizado (Oportunidades, Etapa = “Venda perdida”).

Ações

1. Criar registro: tarefa para “Análise de negócio perdido”.
2. Atualizar registro: adicionar o motivo da perda ao registro da empresa.
3. Enviar e-mail: notificar o gerente sobre o negócio perdido.

Avançado: onboarding em várias etapas

Para um onboarding complexo, crie várias tarefas:

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Ligação de boas-vindas", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Enviar materiais de onboarding", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Configuração técnica", daysFromNow: 5, assignee: "Suporte" },
    { title: "Check-in de 30 dias", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];
 
  return { tasks };
};

Use o Iterador para criar cada tarefa a partir do array.

Ideias de personalização

Mantenha suas outras ferramentas atualizadas

• Crie o cliente no sistema de faturamento com uma Requisição HTTP.

Ações condicionais

Use ações Filtro para:

• Onboarding diferente para enterprise vs. SMB.
• Responsáveis diferentes com base na região.
• Ignorar notificações para negócios pequenos.

Incluir detalhes do negócio

Use a ação Código para formatar:

• Documentos de resumo do negócio.
• Notas de repasse para a equipe de CS.
• Checklists de onboarding personalizadas.

Relacionados

• Ações de fluxo de trabalho
• Enviar e-mails a partir de fluxos de trabalho