Configurações de gráfico

Configure seus gráficos para exibir os dados exatamente como você precisa.

Acessando as configurações do gráfico

1. Clique no botão Editar no canto superior direito do seu painel
2. O painel entra no modo de edição
3. Clique em qualquer widget para selecioná-lo
4. O painel de configurações abre à direita

As configurações são organizadas em seções:

• Dados: quais dados obter e como filtrá-los
• Eixo X: como agrupar e ordenar categorias (gráficos de barras e de linhas)
• Eixo Y: o que medir e como exibir (gráficos de barras e de linhas)
• Estilo: cores, rótulos e opções visuais

Algumas configurações só aparecem quando outras estão definidas. Por exemplo, a Granularidade de data só aparece quando você seleciona um campo de data.

Configurações de dados

Fonte

Escolha de qual objeto extrair os dados.

1. Clique em Fonte
2. Selecione um objeto (Oportunidades, Pessoas, Empresas, etc.)

Todos os seus objetos padrão e personalizados estão disponíveis. Alterar a fonte redefine outras configurações, pois as opções de campo dependem do objeto selecionado.

Filtro

Limite quais registros são incluídos no gráfico.

1. Clique em Filtrar
2. O construtor de filtros abre
3. Clique em + Adicionar filtro
4. Selecione um campo, condição e valor
5. Adicione mais filtros conforme necessário

Os filtros funcionam da mesma forma que nas visualizações de tabela. Use-os para focar em segmentos específicos dos seus dados.

Exemplo: filtre oportunidades em que a Etapa seja igual a “Ganha” para mostrar apenas negócios fechados.

Para campos de data, experimente É relativo para criar filtros dinâmicos como “Últimos 7 dias” ou “Este mês”, que se atualizam automaticamente. Filtros avançados são suportados — adicione várias regras e combine-as com a lógica E ou Ou.

Configurações do eixo X

Essas configurações controlam o eixo horizontal dos gráficos de barras e de linhas — geralmente como seus dados são agrupados em categorias.

Dados em exibição

Selecione o campo pelo qual agrupar seus dados. Isso determina as categorias exibidas no eixo X.

Exemplo: selecione “Etapa” para ver os dados agrupados pela etapa do funil, ou “Data de criação” para ver os dados ao longo do tempo.

Granularidade de data

Ao agrupar por um campo de data, escolha o período de tempo para o agrupamento.

As opções “do ano” agregam ao longo de todo o tempo. Use Dia da semana para ver qual dia da semana normalmente tem mais vendas. Use Mês para ver tendências mês a mês.

Ordenar por

Controle a ordem das categorias no eixo X.

• Posição – usa a ordem definida nas configurações do seu campo Seleção
• Alfabética – de A a Z (ou cronológica para datas)
• Por valor – ordenado pela métrica (do maior para o menor ou vice-versa)
• Manual – arraste para definir sua própria ordem

Dica: para etapas do funil, use Posição para mostrar as etapas na ordem do seu processo de vendas (Lead → Qualificado → Proposta → Ganha).

As opções exibidas dependem do tipo do seu campo. Campos Seleção têm todas as opções; campos de data e de texto exibem menos. Com a ordenação Manual, arraste as categorias para criar uma ordem personalizada — perfeito para destacar segmentos específicos ou contar uma história com seus dados.

Omitir valores zero

Oculte categorias que têm zero ou nenhum dado.

• Ativado: categorias sem registros são ocultadas
• Desativado: todas as categorias são exibidas, mesmo que vazias

Use isso para limpar gráficos com dados esparsos.

Configurações do eixo Y

Essas configurações controlam o que você está medindo e como isso é exibido.

Dados em exibição

Selecione o campo e a operação para calcular sua métrica.

• Contagens – Contar todos, Contar vazios, Contar não vazios, Contar valores únicos
• Matemática – Soma, Média, Mín., Máx. (campos numéricos)
• Percentuais – Percentual vazio, Percentual não vazio

Campos booleanos adicionam Contar verdadeiro/falso. Gráficos agregados com campos de data exibem Mais antigo/Mais recente.

Exemplo: selecione “Valor” com Soma para ver o valor total de vendas por categoria, ou Contar todos para ver o número de negócios.

As opções exibidas dependem do seu campo e do tipo de gráfico. Se você não vir uma operação esperada, verifique o tipo do seu campo.

Proporção

Para campos Seleção, Multisseleção ou Booleanos, você pode calcular o percentual de um valor específico.

1. Selecione um campo Seleção, Multisseleção ou Booleano
2. Ative Proporção
3. Escolha a opção a ser medida

Exemplo: mostrar negócios “Ganho” como porcentagem de todas as oportunidades. Se você tiver 10 ganhos de um total de 50, o gráfico mostrará 20%.

Agrupar por

Adicione uma segunda dimensão para criar várias séries (múltiplas barras ou linhas).

1. Defina primeiro o campo do eixo X
2. Clique em Agrupar por
3. Selecione um segundo campo

Exemplo: agrupe os negócios por Etapa (eixo X) e por Responsável (Agrupar por) para ver, lado a lado, a distribuição do funil de cada pessoa.

Quando Agrupar por estiver definido, você verá várias cores no gráfico e uma legenda aparecerá.

Granularidade de data

Quando Agrupar por for um campo de data, escolha o período de tempo (mesmas opções do eixo X).

Ordenar por

Quando Agrupar por estiver definido, controle a ordem das séries agrupadas (por exemplo, qual barra de responsável aparece primeiro em cada categoria). Mesmas opções da ordenação do eixo X — Posição, Alfabética e Manual — exceto que a ordenação por valor não está disponível para o agrupamento secundário.

Acumulado

Mostre totais acumulados em vez de valores individuais.

• Desativado: cada barra/ponto mostra seu próprio valor
• Ativado: cada barra/ponto mostra a soma de todos os valores anteriores mais o seu próprio

Exemplo: janeiro = 10, fevereiro = 15

• Acumulado desativado: mostra 10 e 15
• Acumulado ativado: mostra 10 e 25 (10 + 15)

Use o acumulado para acompanhar o progresso em direção a uma meta ao longo do tempo.

Faixa mínima / Faixa máxima

Defina valores mínimos e máximos fixos para o eixo Y.

• Deixe em branco para dimensionamento automático
• Insira um número para fixar o limite

Quando usar:

• Defina o mínimo como 0 para comparações visuais precisas
• Defina ambos para escalas consistentes em vários gráficos
• Foque em um intervalo de valores específico definindo ambos

Configurações de estilo

Cores

Defina o esquema de cores do seu gráfico. Escolha entre uma variedade de paletas. Ao agrupar por um campo Seleção, o gráfico usa automaticamente as cores definidas para cada opção nas configurações do seu campo.

Nome do eixo

Escolha quais rótulos de eixo mostrar: Nenhum, Eixo X, Eixo Y ou Ambos (somente gráficos de barras e de linhas).

Barras empilhadas / Linhas empilhadas

Quando Agrupar por estiver definido, escolha como várias séries serão exibidas.

• Desativado (Agrupadas): as séries aparecem lado a lado. Use ao comparar valores exatos entre grupos.
• Ativado (Empilhadas): as séries são empilhadas umas sobre as outras. Use ao mostrar composição — como as partes compõem o todo.

Exemplo: negócios por etapa, agrupados por responsável

• Agrupadas: veja os números exatos de cada responsável lado a lado
• Empilhadas: veja o total de negócios por etapa, com a contribuição de cada responsável empilhada

Rótulos de dados

Mostre valores diretamente nos elementos do gráfico (barras, pontos, fatias).

• Ativado: os valores aparecem no gráfico
• Desativado: nenhum valor exibido (visual mais limpo)

Legenda

Mostre ou oculte a legenda (só aparece quando Agrupar por está definido).

• Ativado: a legenda mostra o que cada cor representa
• Desativado: nenhuma legenda exibida

Passe o mouse sobre um item da legenda para destacar esse grupo. Clique para ocultá-lo temporariamente do gráfico.

Notas específicas do gráfico

Gráficos de pizza

• Cada fatia representa – define como as fatias são agrupadas
• Ocultar categoria vazia – remove fatias de valor zero
• Mostrar valor no centro – exibe o valor agregado (soma, média, contagem, etc.)

Gráficos agregados

• Prefixo – adiciona texto antes do número (por exemplo, R$)
• Sufixo – adiciona texto após o número (por exemplo, %)