Visualizações e pipelines

Aprenda a criar e gerenciar visualizações no Vecta Desk.

Compreendendo as visualizações

As visualizações são configurações salvas que determinam como seus dados são exibidos. Cada visualização pode ter:

• Layout: Tabela, Kanban ou Calendário
• Filtros: quais registros mostrar
• Ordenação: como os registros são ordenados
• Campos: quais colunas ficam visíveis

Tipos de visualização

Visualização de tabela

A visualização padrão, semelhante a uma planilha, que mostra registros em linhas com colunas personalizáveis.

Visualização de Kanban

Uma visualização em quadro onde os registros aparecem como cartões organizados por etapas. Ideal para:

• Funis de vendas
• Acompanhamento de projetos
• Qualquer fluxo de trabalho com etapas definidas

Visualização de calendário

Exiba registros com campos de data em um calendário. Perfeito para:

• Reuniões e eventos
• Prazos e datas de vencimento
• Planejamento baseado em tempo

Criando uma visualização

Existem duas maneiras de criar uma nova visualização.

Use o menu suspenso de visualizações

1. Navegue até qualquer objeto (Pessoas, Empresas, etc.)
2. Clique no nome da visualização no canto superior esquerdo (mostra a visualização atual com uma seta de menu suspenso)
3. Clique em + Adicionar visualização
4. Nomeie sua visualização e clique em Criar
5. Escolha um layout (Tabela, Kanban ou Calendário) em Opções
6. Adicione filtros e ordenação conforme necessário
7. Selecione quais campos exibir e reordene-os
8. Clique em Salvar

Comece editando uma visualização existente

1. Navegue até qualquer objeto (Pessoas, Empresas, etc.)
2. Escolha um layout (Tabela, Kanban ou Calendário) em Opções ou adicione filtros e ordenação conforme necessário
3. Clique em Salvar como nova visualização
4. Nomeie sua visualização e clique em Criar
5. Continue editando sua nova visualização
6. Clique em Atualizar visualização para salvar suas configurações adicionais

Gerenciar visualizações

Editar uma visualização

1. Selecione a visualização no menu suspenso
2. Faça suas alterações (filtros, ordenação, colunas)
3. Clique em Salvar para atualizar a visualização

Renomear uma visualização ou alterar seu ícone

1. Abra o menu suspenso de visualizações
2. Clique no menu ⋮ ao lado do nome da visualização
3. Selecione Editar
4. Altere o nome ou o ícone
5. Clique em Salvar

Reordenar visualizações

1. Abra o menu suspenso de visualizações
2. Clique e arraste uma visualização pela sua alça
3. Solte na posição desejada
4. A nova ordem é salva automaticamente

Adicionar aos favoritos

Fixe visualizações usadas com frequência para acesso rápido:

1. Abra o menu suspenso de visualizações
2. Clique no menu ⋮ ao lado de uma visualização
3. Selecione Adicionar aos favoritos
4. A visualização aparece na sua seção de favoritos

Excluir uma visualização

1. Selecione a visualização a ser excluída
2. Clique no menu suspenso de visualizações
3. Clique no menu ⋮ ao lado da visualização
4. Selecione Excluir
5. Confirme a exclusão

Visualizações excluídas não podem ser recuperadas. Certifique-se de que deseja removê-la antes de confirmar.

Visibilidade da visualização

Cada visualização (exceto as visualizações padrão “Todos(as) [Nome do objeto]”) tem sua própria configuração de visibilidade.

Para alterar a visibilidade:

1. Abra a visualização
2. Clique em Opções → Visibilidade
3. Escolha:
   • Espaço de trabalho: visível para todos os membros do espaço de trabalho
   • Não listada: visível apenas para você

As visualizações padrão “Todos(as) [Nome do objeto]” não podem ter sua visibilidade alterada.

Próximos passos

• Visualizações de tabela
• Visualizações de Kanban
• Filtros e ordenação
• Configurações de visualização