Fluxos de trabalho
Aprenda a criar automações no Vecta Desk.
Por que os fluxos de trabalho importam
O Vecta Desk foi criado para trazer flexibilidade máxima aos seus usuários. Em vez de forçar você a adaptar seus processos de negócio a recursos rígidos e pré-construídos, os fluxos de trabalho permitem criar automações que moldam o CRM ao seu caso de uso.
Os fluxos de trabalho são o recurso interno do Vecta Desk para criar essas automações. Eles oferecem os blocos de construção para montar exatamente o que seu negócio precisa, quando precisa.
O que posso fazer com fluxos de trabalho?
Recomendamos construir automações para dois propósitos principais:
- Automações internas para facilitar o dia a dia da sua equipe: reduza a quantidade de entradas manuais e tarefas repetitivas que atrasam seu time.
- Traga dados para dentro e para fora do Vecta Desk: conecte-se ao Vecta Desk por meio de chamadas de API e webhooks para o seu banco de dados e outras ferramentas.
Criando seu primeiro fluxo de trabalho
Etapa 1: Criar um novo fluxo de trabalho
- Vá para Fluxos de trabalho, localizado abaixo dos outros objetos.
- Clique em + Novo registro.
- Dê um nome ao seu fluxo de trabalho.
Etapa 2: Adicionar um gatilho
Todo fluxo de trabalho começa com um gatilho. Escolha entre:
- Eventos de registro: quando um registro é criado, atualizado ou excluído.
- Agendamento: executar em horários específicos (diariamente, semanalmente, etc.).
- Manual: acionado por uma ação do usuário.
- Webhook: acionado por um webhook.
Etapa 3: Adicionar ações
Após o gatilho, adicione uma ou mais ações:
- Criar registro: adicionar novos registros a qualquer objeto.
- Atualizar registro: modificar os dados de um registro existente.
- Excluir registro: remover registros de objetos.
- Pesquisar registros: encontrar registros que correspondam aos critérios.
- Inserir/atualizar registro: criar ou atualizar com base em critérios de correspondência.
- Iterador: percorrer arrays de registros.
- Filtro: controlar quais registros prosseguem.
- Atraso: aguardar antes de continuar (duração ou data agendada).
- Enviar e-mail: enviar e-mails via sua conta conectada.
- Código: executar JavaScript personalizado.
- Requisição HTTP: chamar APIs externas.
- Formulário: obter entradas de usuários na interface do Vecta Desk no momento da execução.
- Agente de IA: executar tarefas de IA inteligentes.
Etapa 4: Testar e ativar
- Use o botão Testar para executar seu fluxo de trabalho com dados de exemplo.
- Revise os resultados para garantir que funcione como esperado.
- Alterne o fluxo de trabalho para Ativo quando estiver pronto.
Melhores práticas
- Edite os nomes das etapas: renomeie as etapas para descrever claramente o que cada uma faz. Isso ajuda na manutenção e facilita a transferência para colegas.
- Aproveite dados de etapas anteriores: você pode usar campos de registros retornados por qualquer etapa anterior do seu fluxo de trabalho.
- Comece simples: inicie com fluxos básicos e adicione complexidade ao longo do tempo, conforme ganha confiança com o sistema.
- Planeje antes de construir: mapeie a lógica do seu fluxo de trabalho antes de começar a montá-lo, para evitar ficar preso no meio do caminho.