Crie uma visualização Kanban para projetos

Acompanhe projetos por etapas usando um quadro visual.

Use uma visualização Kanban para visualizar os seus projetos (ou qualquer objeto com etapas) como cartões que se movem pelas colunas.

Pré-requisitos

O seu objeto precisa de um campo de seleção para usar como colunas (por exemplo, Estado, Etapa, Fase). Se não tiver um:

1. Vá a Configurações → Modelo de Dados
2. Selecione o seu objeto
3. Adicione um campo de seleção com as suas opções de etapas

Etapas

1. Acesse o seu objeto (por exemplo, Projetos, Tarefas)
2. Clique no menu suspenso de visualizações → + Adicionar visualização
3. Nomeie a sua visualização (por exemplo, “Quadro de projetos”)
4. Clique em Criar
5. Clique em Opções e selecione Kanban como o layout
6. A visualização usa automaticamente o seu campo de seleção para as colunas
7. Clique em Salvar

Configure o seu quadro

Mostrar campos principais nos cartões

1. Clique em Opções → Campos
2. Procure campos na seção “Campos Ocultos”
3. Clique no ícone de olho para os mostrar nos cartões
4. Arraste para reordenar

Ativar visualização compacta

Para uma visão geral de alto nível:

1. Clique em Opções
2. Ative a opção Visualização compacta

Os cartões mostram apenas o nome do registro.

Adicionar agregações

Mostre contagens ou totais no topo de cada coluna:

1. Clique no número ao lado do nome de uma coluna
2. Selecione uma agregação (Contagem, Soma, etc.)
3. Escolha um campo, se necessário

Mover cartões

Arraste e solte os cartões entre colunas para atualizar o seu estado.

Exemplo: quadro de tarefas

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