Mostrar o Valor Esperado no seu funil

Calcule e exiba valores ponderados de negócios com base na probabilidade da etapa.

O Valor Esperado é um valor calculado: Valor × Probabilidade. Isso ajuda você a prever a receita, ponderando os negócios com base na probabilidade de fechamento.

Este é um exemplo de criação de campos de fórmula usando fluxos de trabalho. Este guia orienta você na configuração dos campos personalizados e fluxos de trabalho necessários para calcular e exibir valores esperados no seu funil.

Etapa 1: Criar campos personalizados

Você precisa de dois campos personalizados no objeto Oportunidades.

Crie o campo Probabilidade

1. Acesse Configurações → Modelo de Dados → Oportunidades
2. Clique em + Adicionar campo
3. Configure:
   • Nome: Probabilidade
   • Tipo: Número
   • Descrição: Probabilidade baseada na etapa (0-100%)
4. Clique em Salvar

Crie o campo Valor Esperado

1. Clique em + Adicionar campo
2. Configure:
   • Nome: Valor Esperado
   • Tipo: Moeda
   • Descrição: Calculado: Valor × Probabilidade
3. Clique em Salvar

Opcional: tornar os campos somente leitura para os usuários

Se você não quiser que os usuários editem manualmente esses campos calculados:

1. Vá para Configurações → Membros → Funções
2. Selecione a função a configurar
3. Encontre o objeto Oportunidades
4. Defina os campos Probabilidade e Valor Esperado como somente leitura

Isso garante que apenas os fluxos de trabalho possam atualizar esses valores.

Etapa 2: Criar o fluxo de trabalho nº 1 — Atualizar Probabilidade na alteração de etapa

Este fluxo de trabalho define automaticamente o campo Probabilidade quando uma oportunidade é movida para uma nova etapa.

Criar o fluxo de trabalho

1. Acesse Fluxos de trabalho
2. Clique em + Novo fluxo de trabalho
3. Nomeie como “Atualizar Probabilidade na alteração de etapa”

Configurar o gatilho

1. Adicione um gatilho Registro criado ou atualizado
2. Selecione Oportunidades como o objeto
3. Filtre por: o campo Etapa é atualizado

Adicione ramificações para cada etapa

Crie uma ramificação para cada etapa com sua probabilidade:

Para criar uma nova ramificação, clique com o botão direito na tela do fluxo de trabalho e clique em Nova ação. Em seguida, vincule essa ação ao nó anterior arrastando a seta do nó anterior para esta nova ação.

Para cada etapa:

1. Adicione um nó Filtro: Etapa = [nome da etapa]
2. Adicione uma ação Atualizar registro:
   • Registro: a Oportunidade que acionou
   • Campo: Probabilidade
   • Valor: [probabilidade para essa etapa]

Calcular o Valor Esperado

Depois que as ramificações se unirem:

1. Adicione um nó Filtro: Valor não está vazio
2. Adicione uma ação Atualizar registro:
   • Registro: a Oportunidade que acionou
   • Campo: Valor Esperado
   • Valor: Valor × Probabilidade

Etapa 3: Criar o fluxo de trabalho nº 2 — Recalcular na alteração de Valor

Este fluxo de trabalho atualiza o campo Valor Esperado quando o Valor do negócio é alterado.

Criar o fluxo de trabalho

1. Acesse Fluxos de trabalho
2. Clique em + Novo fluxo de trabalho
3. Nomeie como “Recalcular Valor Esperado na alteração de Valor”

Configurar o gatilho

1. Adicione um gatilho Registro criado ou atualizado
2. Selecione Oportunidades como o objeto
3. Filtre por: o campo Valor é atualizado

Adicione a lógica

1. Adicione um nó Filtro: Valor não está vazio
2. Adicione uma ação Atualizar registro:
   • Registro: a Oportunidade que acionou
   • Campo: Valor Esperado
   • Valor: Valor × Probabilidade

Etapa 4: Exibir no seu funil

Agora mostre os totais de Valor Esperado na sua visualização Kanban:

1. Abra a visualização Kanban do seu Funil de vendas
2. Clique no número ao lado de qualquer nome de Etapa no topo de uma coluna
3. Selecione Soma
4. Escolha Valor Esperado

Cada coluna agora mostra o valor total ponderado do funil para essa etapa.

Resumo

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