Painéis

Acompanhe o desempenho e visualize seus dados de CRM com painéis personalizados.

Os painéis oferecem visibilidade em tempo real sobre as métricas do seu negócio — saúde do funil, desempenho da equipe, tendências de receita e qualquer outra coisa que você queira acompanhar.

Widgets

Cada painel é composto por widgets. Um widget é um único gráfico ou métrica vinculado aos seus dados de CRM. Você pode configurar:

• Tipo de gráfico — barra, linha, pizza, número e mais
• Fonte de dados — qualquer objeto no seu modelo de dados (padrão ou personalizado)
• Filtros — restrinja a registros, intervalos de datas ou segmentos específicos
• Agregação — contagem, soma, média, mínimo e máximo em qualquer campo numérico
• Agrupamento — agrupe por campos selecionados, datas ou relações

O que você pode acompanhar

• Valor do funil por etapa
• Negócios fechados ao longo do tempo
• Valor médio do negócio por origem
• Taxas de conclusão de tarefas
• Métricas personalizadas em qualquer objeto

Compartilhamento

Os painéis são definidos no nível do espaço de trabalho — todos na sua equipe podem vê-los. Organize os widgets em um layout de grade e redimensione-os para construir a visualização que funciona para a sua equipe.

Saiba mais

Veja o guia completo de painéis para a referência detalhada sobre criação de painéis, configuração de widgets e ajustes de gráficos.