Glossário
Termos-chave usados no Vecta Desk.
API
API (Interface de Programação de Aplicações) permite que você conecte o Vecta Desk com outros sistemas de software e construa integrações personalizadas.
Aplicativos
Os aplicativos são extensões personalizadas escritas em código que podem definir modelos de dados e funções de lógica. Eles permitem que desenvolvedores criem personalizações reutilizáveis, implantáveis em vários espaços de trabalho.
Ações de código
As Ações de código são etapas de fluxo de trabalho que permitem escrever JavaScript personalizado para transformar dados, realizar cálculos ou executar lógica complexa que não é possível com as ações integradas.
Menu de Comandos
O Menu de Comandos é uma interface de acesso rápido (aberta com Cmd + K no Mac e Ctrl + K no Windows) que permite realizar ações, criar registros e navegar no seu espaço de trabalho de forma eficiente.
Empresa e Pessoas
O CRM tem dois tipos fundamentais de registros:
- Uma Empresa representa um negócio ou organização.
- Pessoas representam os clientes atuais e potenciais ou contatos da sua empresa.
Campos Personalizados
Campos Personalizados são campos de dados que você cria para capturar informações específicas das necessidades e processos do seu negócio.
Modelo de dados
Um Modelo de Dados é a estrutura que define como a informação é organizada no seu CRM, incluindo quais objetos existem, suas propriedades (campos) e como se relacionam entre si.
Favoritos
Favoritos são registros que você marcou para acesso rápido, aparecendo na sua barra lateral para navegação instantânea a dados importantes.
Campo
Um campo refere-se a uma área específica onde dados particulares são armazenados para uma entidade.
Iterador
Um Iterador é uma ação de fluxo de trabalho que percorre um array de itens, executando as ações subsequentes para cada item da lista.
Kanban
Um Kanban é uma maneira visual de rastrear os seus processos de negócio usando cartões e colunas. Cada coluna representa um estágio do seu processo (por exemplo: novo, em andamento, ganho, perdido) e você move os registros por esses estágios conforme eles avançam.
Objeto
Um Objeto é uma estrutura de dados que representa um tipo específico de entidade no seu CRM (como Pessoas, Empresas ou Oportunidades). Objetos podem ser padrão (pré-construídos) ou personalizados (criados por você).
Oportunidades
Oportunidades no Vecta Desk são potenciais negócios ou vendas com contas ou contatos.
Registro
Um Registro indica uma instância de um objeto, como uma conta ou contato específico.
Campos de Relação
Campos de Relação criam conexões entre diferentes objetos, permitindo que você vincule registros (como conectar uma Pessoa a uma Empresa).
Campos Padrão
Campos Padrão são campos de dados pré-construídos que vêm com os objetos por padrão e oferecem funcionalidades comuns em todos os espaços de trabalho.
Tarefas
Tarefas no Vecta Desk são atividades atribuídas relacionadas a contatos, contas ou oportunidades.
Disparadores
Os disparadores são o ponto de partida de um fluxo de trabalho — o evento ou condição que inicia a automação. Exemplos incluem a criação de registros, atualizações de registros, webhooks ou horários agendados.
Visualizações
Você pode personalizar a exibição dos seus registros usando visualizações, definindo diferentes filtros, layouts e opções de ordenação para cada uma.
Upsert
Upsert é uma operação que combina “update” e “insert” — atualiza um registro existente se for encontrada uma correspondência, ou cria um novo registro se nenhuma correspondência existir.
Webhooks
Webhooks são mensagens automáticas enviadas pelo Vecta Desk a outras aplicações quando eventos específicos ocorrem, permitindo a sincronização de dados em tempo real.
Fluxos de trabalho
Fluxos de trabalho são processos automatizados que desencadeiam ações com base em condições específicas, ajudando você a automatizar tarefas repetitivas e processos de negócio.
Espaço de trabalho
Um Espaço de Trabalho normalmente representa uma empresa usando o Vecta Desk. Ele contém todos os registros e dados que você e os membros da sua equipe adicionam. Tem um único nome de domínio, que normalmente é o domínio que a sua empresa usa nos e-mails dos funcionários.
Membros do Espaço de Trabalho
Membros do Espaço de Trabalho são os usuários da sua equipe que têm acesso ao seu espaço de trabalho no Vecta Desk. Eles podem ser designados como proprietários ou responsáveis por registros.