Guia rápido
O Vecta Desk é entregue pronto pela Vecta. Veja como começar a usar o seu espaço de trabalho.
Acesse seu workspace
A Vecta cria o seu espaço de trabalho e envia um convite por e-mail com o seu acesso de administrador. No convite:
- Clique no link e defina a sua senha.
- Acesse o Vecta Desk no endereço do seu workspace:
https://sua-empresa.vectadesk.com.br.
Não existe cadastro público — cada empresa tem o seu espaço isolado, provisionado pela Vecta. Precisa de um novo workspace ou de ajustes no seu acesso? Fale com a Vecta.
Primeiros ajustes
Depois de entrar como administrador, três passos deixam o Vecta Desk com a cara da sua operação.
1. Convide sua equipe
Vá em Configurações → Membros e convide cada pessoa pelo e-mail. Ao convidar, defina o papel de cada uma:
- Administrador — controla tudo do workspace: configurações, modelo de dados e membros.
- Papéis personalizados (por exemplo, Vendedor) — você decide o que cada um vê e edita: registros sim, configurações não, exportar a base não, e assim por diante.
Cada convidado recebe um e-mail para definir a senha e entrar. Saiba mais em permissões e acesso.
2. Estruture seu modelo de dados
Vá em Configurações → Modelo de Dados para criar objetos e campos personalizados. Algumas coisas que vale saber:
- Objetos e campos personalizados são ilimitados.
- Pessoas, Empresas e Oportunidades são os objetos centrais do CRM. Use-os como base e adicione campos para categorizar (por exemplo, um campo
Tipo de Cliente) em vez de criar objetos separados. - Duas Pessoas não podem ter o mesmo e-mail. Duas Empresas não podem ter o mesmo domínio.
- Você pode desativar campos e objetos padrão de que não precisa e ocultar campos das visualizações sem excluí-los.
Saiba mais na referência do modelo de dados.
3. Importe seus dados
Use o Menu de Comandos (Cmd+K / Ctrl+K) para importar Pessoas, Empresas, Oportunidades ou qualquer objeto personalizado via CSV. Baixe primeiro o arquivo de exemplo para ver o formato esperado. Limite os arquivos a 10 mil registros e remova duplicados de e-mails e domínios antes de importar.
Veja o guia de importação e migração de dados.
Próximos passos
- Conheça o layout — navegação, vistas, menu de comandos e painel lateral.
- Crie fluxos de trabalho — automatize seus processos de negócio.
- Crie vistas — tabela, kanban e calendário; filtre e ordene seus dados.