Layout

Como navegar, explorar e visualizar registros no Vecta Desk.

O layout principal

O centro da tela é onde os seus registros vivem — pessoas, empresas, oportunidades, tarefas, notas, painéis, fluxos de trabalho e quaisquer objetos personalizados. Aqui você pode visualizar, editar e excluir registros e criar novas vistas.

Barra de navegação

A barra lateral esquerda oferece:

Seletor de espaço de trabalho — alterne entre espaços de trabalho ou crie um novo (menu suspenso no topo)
Pesquisa — pressione / para focar instantaneamente; a busca cobre todos os objetos
Configurações — acesse a partir do canto superior esquerdo
Favoritos — vistas fixadas, individuais por usuário
Atalhos de objetos — acesso rápido a Pessoas, Empresas, Oportunidades, etc.
Fluxos de trabalho — crie automações

Arraste itens para reordenar, crie pastas para agrupar objetos relacionados e oculte o que você não usa.

Pressione Cmd+K (Mac) ou Ctrl+K (Windows) — ou clique nos três pontos no canto superior direito. A partir daqui você pode:

Criar novos registros
Importar e exportar dados via CSV
Criar novas vistas
Acessar registros excluídos (o Vecta Desk suporta exclusões lógicas e permanentes)
Ver os atalhos de teclado para navegar no seu espaço de trabalho

Pesquisa

Acessível pelo Menu de Comandos, no topo da barra de navegação ou pressionando /. A pesquisa funciona em todos os objetos.

Painel lateral

Clique em um registro para abrir o painel lateral à direita — uma visão geral rápida das informações principais do registro sem sair da página atual. Clique em Abrir para ir à página completa do registro.

Vistas

Cada objeto suporta múltiplas vistas — ilimitadas por objeto. Use o menu suspenso no canto superior esquerdo para alternar entre elas.

Tabela — linhas e colunas no estilo planilha, com agrupamento, edição inline e personalização de colunas
Kanban — cartões de arrastar e soltar organizados por um campo de seleção, ideal para funis
Calendário — registros distribuídos por um campo de data, para planejamento baseado em tempo

Cada vista guarda os seus próprios filtros, ordenação e visibilidade de campos. Compartilhe vistas com o seu espaço de trabalho ou mantenha-as privadas. Marque vistas como favoritas para acesso rápido a partir da barra lateral.

Páginas de registros

Quando você abre um registro, a página de detalhes é construída a partir de abas e widgets configuráveis. Adicione, remova, reordene e redimensione widgets em uma grade — campos, registros relacionados, e-mails, linha do tempo, tarefas, notas, arquivos, gráficos e muito mais. Cada tipo de objeto tem o seu próprio layout.

Saiba mais

Veja o guia completo de layout para navegação, vistas e páginas de registros em detalhe.

Modelo de dados Fluxos de trabalho